La presse en parle

  • - Communiqué de presse - 14/09/2011
    " BM& S a réalisé une analyse mondiale sur le marché de petites pièces en plastique injectées pour la cosmétique pour le compte de Credit Agricole Private Equity" à l'occasion du MBI de SIMP spécialiste.
  • Capital Finance- N°986 - 13 septembre 2010
    ITL s’équipe à nouveau en LBO
  • CFNews - Mardi 07 Septembre 2010
    ITL s’équipe à nouveau en LBO

    Audrey Spy
    L’expert en solutions de location de biens d’équipements professionnels repart en MBO avec Xange PE et CIC Capital Privé signant la sortie du fondateur et d’Initiative & Finance.
    Cinq ans après un premier LBO avec Inititative & Finance, Ingénierie Technique et Location (ITL) poursuit sa route avec deux nouveaux investisseurs. Ce spécialiste des solutions de financement en location de biens d’équipement pour les secteurs de l’environnement et de la santé, accueille à l’occasion d’un MBO, Xange Private Equity et CM-CIC Capital Privé. Pour une part majoritaire au capital, ces derniers misent respectivement 2,65 M€- par le biais de Xpansion pour Xange et de FIP pour CM CIC Capirtal Privé- tandis que le montage est complété par une dette senior de 4 M€ apportée par les banquiers historiques, CIC et Neuflize OBC. Hervé Charnallet (photo ci-contre), le fondateur de cette société ayant cumulé 40,5 M€ de revenus l’an passé, passe à cette occasion le relais à son frère Jean-Luc Charnallet ainsi qu’à Fabrice Carré, deux cadres du groupe qui occupaient respectivement les postes de directeur Division Médicale et de DG. Ces derniers investissent également aux côtés des deux nouveaux investisseurs lors de cette opération qui valorise, selon nos informations ITL autour de 10 M€.
    50 M€ de chiffre d'affaires en 2010
    Installé à Clichy et employant une vingtaine de collaborateurs à travers la France, ITL développe une offre de location longue durée sur par exemple du matériel de collecte de déchets, des scanners, IRM... « En cinq ans, ITL a effectué un très beau parcours en poursuivant son positionnement atypique sur la santé et l’environnement, tout en évitant le secteur très concurrentiel de la location de matériels informatiques », indique Emmanuelle Cappello (photo ci-contre), directeur d'investissement au sein d’Initiative & Finance qui détenait auparavant un peu moins de 40 % du capital mais n'indique pas sa performance. Continuant à croître de manière organique, l’entreprise a aussi réalisé une petite acquisition stratégique avec la reprise de Filit en 2006. Cette année, elle devrait d’ailleurs franchir la barre des 50 M€ de chiffre d’affaires. " Evoluant sur une niche de marché très porteuse, ITL détient encore des marges de progression en poursuivant son déploiement géographique et en intégrant d'autres segments du médical", rajoute Etienne Arlet, chargé d'affaires au sein d'Xange PE.
    LES INTERVENANTS DE L'OPéRATION
    Acquéreur ou Investisseur
    MANAGERS , Jean-Luc Charnallet , Fabrice. Carré , XANGE PE , François Cavalié , Etienne Arlet , CM CIC CAPITAL PRIVE , Sigmar Massoubre
    Cédant
    INITIATIVE & FINANCE GESTION , Emmanuelle Cappello , FONDATEUR(S) , Hervé Charnallet
    Acq. DD Juridique et Fiscale
    UGGC & ASSOCIES , Charles-Emmanuel Prieur , Yves Mondellini
    Acq. DD Financière
    MBV ET ASSOCIÉS , Etienne de Bryas , Régine Stéphan
    Acq. conseil stratégique
    BM&S , Bruno Bizalion
    Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil
    COLONNE VENDOME , Jean-Pascal Cledat , PRICEWATERHOUSECOOPERS TRANSACTIONS, CORPORATE FINANCE , Tarique Shakir-Khalil , Guillaume Dary
    Cédant, Avocat d'Affaires Corporate
    LAMARTINE CONSEIL , Olivier. Renault , Florence Savouré
    Managers, Conseil Juridique
    RACINE , Bruno Cavalié , Maud Bakouche
    Dette
    CIC EST , Olivier Tochon , Nicolas Laurent , NEUFLIZE OBC , Philippe Lefebure
    Opération liée
    LBO INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION (ITL) Mardi 01 Novembre 2005

  • Avril 2010
    Cahier xenophon.
  • Communiqué - 01/02/2010
    Ui Gestion accompagne Pierre Tellier dans le développement et l’évolution de la société Louis Tellier.
  • - N°42 - 01/10/2009
    Faire recette sur un marché de niche
  • - Septembre 2008
    Le dossier de l'Usine Nouvelle N°3115 du 18 au 24 septembre 2008 Onze PMI à découvrir : Pyrenex impose sa marque K Sabatier, l'âme du couteau demeure à Thiers Les Frères Allot ont [...]
  • Capital Finance- N°894 - 15 juillet 2008
  • - mai 2008
    Les Entreprises Familiales Centenaires en France - Quelques résultats de l’enquête exclusive menée par le cabinet BM&S.
  • - 2 avril 2008
    Les Echos ont cent ans aujourd'hui. Comme Zodiac, Brother ou General Motors, le quotidien fondé en 1908 rejoint la cohorte de ces entreprises qui défient le temps. Quel est le secret de leur longévité ?
  • - juillet 2007
    "Les entreprises familiales ont la réputation d'être plus performantes que leurs consoeurs à actionnariat dispersé."
  • - 19 décembre 2007
    "SG Capital Europe achète Questel"
  • REGARDS sur l'IE - N°20 - Mai / Juin 2007
  • NORMANDIE MAGAZINE - N°214 - Mai / Juin 2007
  • Agence Economique de Savoie : www.savoie-entreprise.com - 25 avril 2007
    CRÉATION D'UN LOGO POUR LES ENTREPRISES CENTENAIRES
    Un cabinet d'études parisien envisage la création d'un logo identifiant les 1 350 entreprises françaises familiales centenaires. Il ne sera délivré qu'aux entreprises transmises et contrôlées par la même famille depuis 1907. Cet outil de marketing permettra une meilleure identification de ces entreprises souvent, des TPE.
  • LSA - 19 avril 2007 : Les papys de l'industrie font toujours recette
  • BREF Online - 18 avril 2007 - Saga : Les entreprises familiales centenaires à l’honneur
  • L'EXPRESS - 12 avril 2007 - Rubrique Economie
  •     BFM - 4 avril 2007 - Emission : "LSA conso"   
  • CAPITAL FINANCE - N°824 - 8 janvier 2007
    "LBO France achète EVS"
  • EUROPE 1 - 14 avril 2006
  • LES ECHOS - 14 avril 2006

Autres reprises

  • Presse : Challenge (janvier 2006), La Voix du Nord, Lettre M (lettre economique du Languedoc)
  • Internet : Newletter de la Création 19 avril 2006, PME actualité Avril 2006, Biz Yahoo actualité, CCi Lille Vie économique, Chazallet.com, Finance aol, Pepites blog spot, Cabinet 1 actusite, Sofac Sohie com, www.pme.gouv.fr/actualites, revue presse CCI Rodez
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