LBO | ITL loue ses biens pour environ 10M€

Xange PE (via son fonds XPansion) et CM-CIC Capital Privé appuient le LBO secondaire d'Ingénierie Technique Location (ITL), qui conçoit des contrats de location, de biens d'équipements. Majoritaire, ce duo investit aux côtés de deux managers jusqu'à présent ultra minoritaires, Fabrice Carré et Jean-Luc Charnallet. En revanche, se retirent le frère de ce dernier, le dirigeant-fondateur Hervé Charnallet, possesseur de 40% depuis l'OBO de 2005 (cf n°775). Les deux fonds - qui misent 5,3M€, à parité - valorisent l'ensemble quelque 10M€. Ils s'appuient sur une dette senior de 4M€. Créé en 1994, ITL intervient dans la location longue durée de matériel de radiologie et de collecte de déchets. Ayant réalisé 40,5M€ de revenus en 2009, il en vise 50M€ cette année. Dans le domaine de l'imagerie médicale, il tire sa croissance à la fois de l'évolution de la technologique et de l'expansion du nombre de cliniques et d'hôpitaux à équiper. Et dans la location de bennes, il escompte un renouvellement du parc de machines de ses clients.

 

OBO | Ciclad s'invite à 75% dans Copac

Yannick Monnier, le dirigeant-fondateur de Copac, a choisi Ciclad pour son OBO. "Leur expérience du BTP a prévalu sur d'autres offres sensiblement supérieures que j'ai reçues", souligne-t-il. Le patron a cédé 75% des parts de sa société de location et de vente de matériels de sécurité destinés aux chantiers de construction (passerelles, tours d'étaiement, garde-corps...). Une dette senior finance l'opération, d'un montant confidentiel, à hauteur de 40%. Créée en 1990, Copac rayonne sur la moitié nord de la France à partir de son siège d'Ennery, dans le Val-d'Oise. Concevant, son propre matériel, elle produit deux tiers de ses revenus dans la location et la prestation de services. Son chiffre d'affaires, qui a atteint 8,1M€ en 2009, devrait rester stable en 2010. "Nous anticipons le redémarrage de l'activité du bâtiment. Capac pourra d'autant plus en profiter que le faible levier préserve ses capacités à financer l'accroissement du parc de matériels ou des acquisitions.", indique Nicolas Rostand, chez Ciclad. Dotée de 33 salariés, la PME envisage aussi l'ouverture d'agences.

 

LBO | Omnitrans transporte MBO Partenaires

MBO Partenaires accompagne en majoritaire la transmission d'Omnitrans à trois de ses cadres, désormais actionnaires. L'ex-directeur financier, Stéphane Coin, succède au président Charles Paysac à la tête du transporteur frigorifique rhodanien. Pour un prix confidentiel, le dirigeant sortant cède la majorité des parts de la société qu'il avait reprise en LBO en 2003, avec Naxicap Partners - qui signe aussi sa sortie. Fondé en 1973 et basé à Corbas, Omnitrans sert la grande distribution dans la moitié est de la France. Dotés de 270 salariés, il opère à travers les marques commerciales Gagne, Frigetrans et Frigolines. Grâce, notamment, à la croissance externe, il ambitionne de porter ses revenus à 30M€, sur son exercice clos à fin mars dernier, à 45M€ d'ici cinq ans. "Nous négocions déjà des acquisitions pour renforcer notre maillage territorial", indique Stéphane Coin.